在新能源汽車銷量迅猛增長的帶動下，充電設施規模快速提升。國家能源局統計數據顯示，截至2024年9月底，我國電動汽車充電設施總數達到1143.3萬臺，同比增長49.6%；全國電動汽車充電量為666.7億千瓦時，同比增長12.4%；新能源汽車保有量達到2809萬輛，車樁比為2.46:1。

蓬勃(bo)增長的充電設施(shi)需求推動著技術、服(fu)務和商(shang)業模(mo)式推陳出新(xin)。近日，深圳充換(huan)電展覽會上(shang)，第一(yi)財經深度調研參會充換(huan)電設備廠商(shang)，注意到了(le)行業的四(si)大新(xin)變化，“二八分化”趨(qu)勢或(huo)已(yi)啟(qi)動。

1.技術升級代替價格戰促提質降本，頭部企業研發占優

在早期(qi)的充(chong)電(dian)(dian)樁(zhuang)市場(chang)競爭中(zhong)，價格戰一度是企業占據市場(chang)份額的重要方式。由(you)于相關標準的不完善以及(ji)用戶缺乏分辨能(neng)力，低(di)價低(di)質的充(chong)電(dian)(dian)設備大量銷售，對充(chong)電(dian)(dian)環境(jing)造成了負面影(ying)響。

隨著行業走向(xiang)規范化，這種情(qing)況正得到普遍改善，用(yong)戶開(kai)始重視充(chong)電樁的(de)長期可(ke)靠(kao)性(xing)。多(duo)家充(chong)電設備生(sheng)產(chan)商向(xiang)第一財經反映(ying)，目前企(qi)業多(duo)通過技術研發(fa)和工(gong)藝改良提升產(chan)品(pin)的(de)充(chong)電效率(lv)、耐用(yong)性(xing)、安全(quan)性(xing)等指標，促進全(quan)生(sheng)命周期的(de)綜合降本，而非單(dan)純(chun)“卷價格”。該趨勢下，研發(fa)實力(li)雄(xiong)厚(hou)的(de)頭部企(qi)業有望獲取更多(duo)市場(chang)份額。

由于充(chong)電(dian)樁已(yi)經廣泛滲透至辦(ban)公區(qu)和居民區(qu)，其安全性(xing)能也是(shi)影響用戶選擇的因素之(zhi)一。很多公司開始(shi)在安全方(fang)面持續投入(ru)專項(xiang)研發資金，開發的大主(zhu)動防(fang)護(hu)技術能對車(che)輛和充(chong)電(dian)樁的異(yi)常問題進行主(zhu)動預警(jing)和防(fang)護(hu)，深度(du)監測X電(dian)容等損耗(hao)性(xing)元器件(jian)，結合數據收(shou)集和算法迭(die)代，實現(xian)了對設備潛(qian)在問題的預警(jing)，有效降低火災風險。

2.配套服務重要性凸顯，有賴規模支撐

由(you)于(yu)充電(dian)樁具備基礎(chu)設(she)施(shi)屬性和(he)高頻(pin)使(shi)(shi)用的(de)(de)特征(zheng)，其全生命周期服務(wu)(wu)對于(yu)用戶(hu)的(de)(de)使(shi)(shi)用體驗愈發重要，直接影響到用戶(hu)的(de)(de)購買決(jue)策(ce)。對樁企(qi)而言，建(jian)設(she)覆蓋全國乃至全球(qiu)的(de)(de)服務(wu)(wu)網(wang)絡變得(de)相(xiang)當關鍵，而這無疑(yi)需要規模化以實現收(shou)支平衡。

在這方面，大型設備(bei)生產商具備(bei)成熟的體系(xi)優勢。服(fu)務能力已經成為行業(ye)新的門檻，會引導充電樁行業(ye)集(ji)中(zhong)度提升，各(ge)個環節最(zui)終(zhong)只有(you)幾家(jia)有(you)實(shi)力的企(qi)業(ye)留存(cun)。

3.依托數據資產，頭部運營商展現出平臺化收益能力

充電(dian)(dian)樁(zhuang)不(bu)僅僅是(shi)電(dian)(dian)力(li)供應(ying)設備(bei)，其所蘊含的(de)基建屬性(xing)、能(neng)源屬性(xing)和(he)數據屬性(xing)使其擁有多元的(de)商業潛力(li)。在此基礎上，完成(cheng)用戶體量積累的(de)頭部運營商開始謀求平臺化(hua)收益，有望獲得新的(de)業績增量。

充電(dian)設(she)施(shi)是2018年中(zhong)央(yang)提出的新基建七(qi)大領域之一，承載著基礎設(she)施(shi)功(gong)能。充(chong)電網不僅是新能源汽車發(fa)展的必(bi)要(yao)基礎設(she)施，也是連接政府、能源、用戶、車輛的重(zhong)要(yao)平臺。

在充(chong)電(dian)(dian)網(wang)中，每臺新能(neng)源(yuan)車既是(shi)電(dian)(dian)力用(yong)戶(hu)，也(ye)是(shi)儲(chu)能(neng)電(dian)(dian)池。隨(sui)著(zhu)(zhu)V2G、V2H等(deng)技術的成熟，充(chong)電(dian)(dian)樁(zhuang)作為硬件底座能(neng)夠連接多(duo)方，提供更(geng)多(duo)能(neng)源(yuan)增值服務，包括(kuo)調峰調頻、需求(qiu)側響應、車網(wang)互動等(deng)，從而構建真正意義(yi)上的虛擬電(dian)(dian)廠。用(yong)戶(hu)可以(yi)利用(yong)電(dian)(dian)力數據(ju)通過合(he)適的時間、地點進行充(chong)電(dian)(dian)和(he)放電(dian)(dian)，賺取電(dian)(dian)費價差收益。隨(sui)著(zhu)(zhu)新能(neng)源(yuan)車和(he)充(chong)電(dian)(dian)樁(zhuang)滲透(tou)率的繼續提升，車、樁(zhuang)將(jiang)更(geng)深度地參(can)與(yu)到儲(chu)能(neng)網(wang)絡(luo)中，和(he)電(dian)(dian)網(wang)有機結合(he)。

4.超充時代或已不遠，關注技術分水嶺

在今年(nian)(nian)5月的上(shang)海充(chong)換電展上(shang)，“1秒1公(gong)里”的速(su)度還在作為新亮(liang)點被討論；時隔半年(nian)(nian)，“千里一刻鐘”“一分(fen)鐘百公(gong)里”等更快的充(chong)電速(su)度已經(jing)上(shang)線。隨著800V平(ping)臺(tai)車(che)型占比(bi)逐漸(jian)提升，充(chong)電速(su)度的上(shang)限不斷(duan)刷新，超(chao)充(chong)替代(dai)快充(chong)的趨勢正在快速(su)推進。

然而，超充的發展(zhan)并(bing)非一(yi)蹴而就。呂(lv)客指出，當下的充電領域還存(cun)在一(yi)些(xie)痛(tong)點，比如舊樁(zhuang)換新、車位分(fen)流、價格分(fen)級、超前布局成(cheng)本等。待政(zheng)策規范后，超充發展(zhan)有望進一(yi)步提速(su)。